ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2009 ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS PARANI VUODEN LOPUSSA - koko vuoden liikevaihto laski 3,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna - kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto pieneni 1,2 prosenttia edellisvuodesta - Konsernin liikevoitto oli 27,5 miljoonaa euroa, joka sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 13,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa) - Atria Suomen kannattavuus oli hyvällä tasolla - Atria Venäjän tuloskehitys parani selvästi erittäin heikon Q1-jakson jälkeen - konsernin kassavirta oli positiivinen ja nettovelka pieneni 20,8 milj. euroa Atria-konserni: Q4/ Q4/ Miljoonaa euroa 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------ Liikevaihto 340,4 361,1 1.316,0 1.356,9 Liikevoitto 3,9 3,8 27,5 38,4 Liikevoitto % 1,1 1,1 2,1 2,8 Voitto ennen veroja 3,2 -8,4 16,5 16,7 Osakekohtainen tulos -0,04 -0,21 0,25 0,42 Katsaus Q4/2009 Konsernin liikevaihdon kehitys jatkui heikkona vuoden viimeisellä kvartaalilla. Erityisesti Skandinaviassa myyntivolyymin heikko kehitys vaikutti alenevasti liikevaihtoon. Venäjällä Q4/2009 on ensimmäinen kvartaali, kun vertailujaksossa on mukana lokakuussa 2008 ostettu Campomos-yhtiö. Venäjän alentunut liikevaihto verrattuna edellisvuoteen selittyy ensisijaisesti valuuttakurssimuutoksilla sekä päätöksellä luopua Campomosin kannattamattomista tuotteista ja asiakkuuksista. Myynti Pietarin alueella kehittyi myönteisesti Q4-jaksolla. Atria Suomen liikevaihto kääntyi kasvuun Q4:lla. Vähittäiskaupan myyntivolyymi parani vuoden viimeisellä jaksolla. Konsernin liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Kvartaalin liiketulos sisältää 7,2 milj. euroa kertaluonteisia alaskirjauskuluja Baltian liiketoiminta-alueella. Ilman kertaluonteisia kuluja liikevoitto on merkittävästi vertailujakson liikevoittoa parempi. Q4-jakson liikevoitto ilman kertaluoteisia kuluja on 11,1 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti 3,3 % (1,1 %). Atria Suomen liikevoitto ylsi lähes edellisvuoden tasolle hyvän myyntikehityksen ja kustannushallinnan ansiosta. Atria Skandinavian liikevoitto parani huomattavasti edellisvuoden Q4-jaksoon verrattuna. Atria Skandinavian marginaalitaso on parantunut alkuvuodesta ja tehostamisohjelmien tulokset vaikuttavat positiivisesti tulokseen. Myös Atria Venäjän liiketulos parani merkittävästi verrattuna Q4/2008-jaksoon. Tappiollisen Campomos-yhtiön tuloskehitys on ollut myönteinen Q1/2009-jakson jälkeen, kun yhtiön myynti- ja kulurakenne on parantunut. Atria Baltian tulos oli edelleen negatiivinen heikon myyntivolyymin ja -rakenteen takia. Konsernin tuloveroprosentti on korkea, koska Baltian tappioista ei ole kirjattu verovaikutusta. Konsernin kassavirta oli positiivinen ja nettovelka pieneni Q4-jaksolla 26,1 milj. euroa. Atria Suomi 1.1-31.12.2009 Q4/ Q4/ Miljoonaa euroa 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------ Liikevaihto 207,5 206,2 781,9 797,9 Liikevoitto 11,2 11,8 42,9 33,9 Liikevoitto % 5,4 5,7 5,5 4,2 Atria Suomen vuoden 2009 liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Atria-tuotemerkin markkinaosuus vähittäiskaupassa on pysynyt vakaana. Markkinaosuutta on menetetty kaupan omien tuotemerkkien valmistuksessa. Myös pienentynyt myynti Foodservice-asiakkaille ja vientikaupan taantuminen painoivat liikevaihdon kehitystä. Taloustaantuman vaikutuksesta sianlihan kulutus Suomessa laski vuoden 2009 aikana 2 prosenttia, naudanlihan kulutus laski myös 2 prosenttia ja siipikarjanlihan kulutus laski kolme prosenttia. Myös lihan tuotanto on laskenut yhteensä 4 prosenttia. (Lähde: TNS Gallup, Suomen Elintarviketieto Oy) Atria Suomen koko vuoden liikevoitto oli tavoitteiden mukainen, kasvua edelliseen vuoteen oli 26,5 prosenttia. Myönteisen tuloskehityksen taustalla on pitkäjänteinen kustannusten hallinta ja tuotevalikoiman optimointi niin, että heikosti kannattavia tuotteita on karsittu pois valikoimista. Q4/2009 -kauden liikevaihto kääntyi parempaan suuntaan alkuvuoteen verrattuna. Myönteistä on vähittäiskaupan myyntivolyymien parantuminen. Viimeisen neljänneksen liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Atria Skandinavia 1.1.-31.12.2009 Q4/ Q4/ Miljoonaa euroa 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------ Liikevaihto 98,8 112,4 405,2 455,2 Liikevoitto 3,4 -1,2 10,0 14,4 Liikevoitto % 3,4 -1,1 2,5 3,2 Atria Skandinavian vuoden 2009 liikevaihto pieneni 11,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden liikevaihtoon. Liikevaihdon laskun pääsyynä oli Ruotsin kruunun heikko kurssi. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihdon lasku oli 3,5 prosenttia. Lisäksi talouden taantuma heikensi kalliimpien tuoteryhmien myyntiä sekä vähittäiskaupassa että erityisesti Foodservice- asiakkuuksissa. Salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta luopuminen kesäkuussa laski myös Atria Skandinavian liikevaihtoa. Vuoden 2009 aikana konseptiliiketoiminta ja herkuttelutuotteet kasvattivat myyntiään. Lisäksi 3-Stjernet leivänpäällistuotteiden myynti Tanskassa kehittyi myönteisesti. Tärkeimpien tuotemerkkien markkinointiin panostettiin merkittävästi. Vuoden 2009 Atria Skandinavian tuloskehitys ei ollut tavoitteiden mukaista. Liikevoitto oli selkeästi edellisvuoden tulosta pienempi. Liikevoiton lasku johtui ensisijaisesti tappiollisesta salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta sekä heikosta kruunun kurssista, joka piti tuontiraaka-aineiden hinnat korkeina. Atria Skandinavian liikevoitto oli koko vuodelta 10,0 miljoonaa euroa, joka sisältää salaatti- ja voileipäliiketoiminnan luopumiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja 2,9 miljoonaa euroa. Q3/2009 -kaudella Ruotsissa käynnistettiin merkittävä tuotannon ja logistiikan uudelleenjärjestelyohjelma Deli-liiketoiminnassa ja ohjelman läpivienti jatkui Q4/2009 -kaudella. Q4/2009 -kaudella myyntivolyymien heikko kehitys painoi liikevaihdon kasvua. Myyntivolyymit pienenivät sekä vähittäiskaupan että erityisesti Foodservicen asiakkuuksissa, mihin syynä on talouden taantuman aiheuttama kysynnän heikkeneminen. Atria Venäjä 1.1.-31.12.2009 Q4/ Q4/ Miljoonaa euroa 2009 2008 2009 2008 ----------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 29,8 35,5 113,0 93,8 Liikevoitto -0,4 -5,7 -9,8 -3,4 Liikevoitto % -1,3 -16,1 -8,7 -3,6 Atria Venäjän liikevaihto kasvoi 20,5 prosenttia edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihdon kasvu oli 45,1 prosenttia. Merkittävä osa kasvusta johtui vuonna 2008 ostetun Campomos-yhtiön liittämisestä Atriaan. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat Pit-Product -tuotteiden lisääntynyt myynti ja myyntihintojen noin kymmenen prosentin korotukset toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvua kuitenkin hillitsi Venäjän ruplan heikkeneminen vuoteen 2008 verrattuna. Campomos-yhtiön epäterve kustannusrakenne, kannattamattomat tuotteet ja asiakkuudet sekä korjaavien toimenpiteiden kertaluonteiset kustannukset heikensivät merkittävästi Atria Venäjän liiketulosta kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Atria Venäjän koko vuoden liiketappio oli 9,8 miljoonaa euroa, joka sisältää kertaluonteisia Campomos-yhtiön haltuunotto- ja integraatiokuluja 3,0 miljoonaa euroa. Vuoden aikana käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta Atria Venäjän tulos koheni nopeasti ja kahden viimeisen vuosineljänneksen tulos parani jo lähelle nollatasoa. Atria toteutti Campomos-brändille mittavan uudistus- ja markkinointikampanjan syksyllä 2009. Q4/2009 -kaudella Atria Venäjä tiedotti investoinneista siankasvatukseen. Atria teki osakassopimuksen, jolla Atria saa 26 prosentin osuuden venäläisestä OOO Dan Invest -yhtiöstä. Yhtiö omistaa kaksi sikatilaa, joiden tuotanto alkaa vuosien 2010-2011 aikana ja vuosittainen tuotantokapasiteetti on 180 000 teurassikaa vuoteen 2013 mennessä. Hankkeen kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. Atria investoi hankkeeseen yhteensä viisi miljoonaa euroa. Gorelovon uuden tuotantolaitoksen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2010 alkupuolella. Käyttöönottoon liittyvät kiinteät kustannukset ovat noin 4 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi uuden tuotantolaitoksen ylösajosta aiheutuu jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia. Loppuvuoden hyvästä tuloskehityksestä huolimatta Atria Venäjän koko vuoden liiketuloksen ei ennusteta nousevan voitolliseksi vielä vuoden 2010 aikana. Atria Baltia 1.1.-31.12.2009 Q4/ Q4/ Miljoonaa euroa 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 9,0 10,8 37,5 32,3 Liikevoitto -9,1 -0,7 -12,6 -3,8 Liikevoitto % -101,1 -6,5 -33,6 -11,8 Atrian liikevaihto Virossa kasvoi 16,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui kahden ostetun yrityksen, AS Woro Kommerts ja AS Vastse Kuuste Lihatööstusin, liittämisestä Atriaan vuoden 2008 kesällä. Kokonaiskysyntä Viron päivittäistavarakaupassa heikentyi voimakkaasti vuoden 2009 aikana. Kysyntä vähittäiskaupassa pieneni yhteensä 17 prosenttia, ja ruuan kysyntä pieneni 9 prosenttia (Lähde: Estonian Statistical Board). Atrian myynti heikkeni markkinoiden mukana ja lisäksi markkinaosuutta on menetetty vähittäiskaupassa. Kuluttajat ostivat enemmän edullisemman hintaluokan tuotteita, jolloin lihan kulutus pieneni selvästi. Viron toimintojen liiketulos oli epätyydyttävä. Tappiollinen tulos johtui heikosta myynnistä ja vuoden 2008 aikana hankittujen yritysten tehostamisohjelmiin liittyvistä kustannuksista. Atria Baltian koko vuoden liiketappio oli 12,6 miljoonaa euroa, joka sisältää kertaluonteisia alakirjauksia 7,2 miljoonaa euroa. Tammikuussa 2010 Atrian hallitus päätti, että Virossa kirjataan yhteensä 5,8 miljoonan euron arvonalennukset, josta 3,0 miljoonaa euroa kohdistui liikearvoon, 0,8 miljoonaa euroa tavaramerkkeihin sekä 2,0 miljoonaa euroa rakennuksiin ja koneisiin. Lisäksi yhtiön hallitus päätti, että sen Liettuassa omistaman kiinteistön kirjanpitoarvoa alennetaan 1,4 miljoonalla eurolla. Arvonalennuksilla ei ole rahavirtavaikutusta, ja ne kirjataan Q4/2009 tulokseen kertaluonteisena eränä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Tammikuussa 2010 Atria ilmoitti käynnistävänsä tehostamisohjelman Virossa, jolla tavoitellaan noin miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kustannusrakenteessa. Säästöjen saavuttamiseksi Atria sulkee Ahjassa sijaitsevan tehtaan ja tuotanto keskitetään Valgan ja Vastse-Kuusten tehtaille. Ahjan tehtaalta irtisanotaan noin 40 työntekijää. Rauno Väisänen nimitettiin 1.2.2010 alkaen Atria Viron uudeksi toimitusjohtajaksi. Investoinnit Vuoden 2009 investoinnit konsernissa olivat 33,0 miljoonaa euroa ja Q4/2009-kauden investoinnit 11,4 miljoonaa euroa. Henkilöstö Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6.214 henkilöä (6.135). Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: Atria Suomi 2.222 (2.378) Atria Skandinavia 1.394 (1.691) Atria Venäjä 2.003 (1.525) Atria Baltia 595 (541) Atria Oyj:n hallinto Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen erovuorossa olleen jäsenen Tuomo Heikkilän uudelleen. Hallituksen uudeksi jäseneksi Ilkka Yliluoman tilalle valittiin Esa Kaarto. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin valittiin uudelleen. Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski. Atria Skandinavian toimitusjohtaja Christer Åberg siirtyi pois Atrian palveluksesta syksyllä. Atria Skandinavian uudeksi toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän jäseneksi valittiin Michael Forsmark, 44, (B.Sc, Business Administration) 1.10.2009 alkaen. Rahoitus Rahoitusmarkkinoiden tilanne vuoden 2009 alkupuolella oli edelleen poikkeuksellinen. Yritysrahoituksessa monet pankit keskittyivät lähinnä olemassa olevien asiakkaidensa rahoituksen varmistamiseen. Saatavilla olevien lainojen maturiteetit olivat yleensä melko lyhyitä ja lainojen marginaalit korkeita. Yritysten oli melko vaikea laajentaa rahoittajapankkiensa määrää, koska monet ulkomaiset pankit vähensivät edelleen rahoitustaan yrityksille. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta, Atria pystyi kattamaan rahoitustarpeensa ja pitämään riittävän määrän sitovia luottolimiittejä turvaamaan konsernin hyvän maksuvalmiuden. Atria käytti aktiivisesti yritystodistuksia lyhytaikaisen rahoituksen hankkimiseen, vaikka yritystodistusmarkkinan likviditeetti ei vielä ollutkaan palautunut aivan normaaliksi. Markkinakorot laskivat vuoden aikana erittäin alhaiselle tasolle, mikä kevensi konsernin rahoituskuluja, vaikka uusien luottojen marginaalit olivatkin nousussa. Korkotuottoihin kirjattiin tilivuoden aikana noin 6 miljoonaa euroa Pietarin Gorelovossa sijaitsevan lihavalmistetehtaan viivästymisestä johtuvaa kompensaatiota. Atria Oyj solmi huhtikuussa kaksi uutta 40 miljoonan euron viiden vuoden pituista sitovaa luottolimiittisopimusta. Marraskuussa jälleenrahoitettiin lyhytaikainen 9 miljoonan euron luottolimiitti sekä pitkäaikainen 25 miljoonan euron luottolimiitti tekemällä uusi 40 miljoonan euron viiden vuoden sitova luottolimiitti. Joulukuussa nostettiin 15,5 miljoonaa euroa 10 vuoden TyEL-takaisinlainaa. Edellä mainituilla rahoitusjärjestelyillä pidennettiin konsernin lainasalkun keskimaturiteettia ja vahvistettiin rahoitusasemaa. Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2009 KII A Yhteensä % Itikka osuuskunta 4 914 281 2 607 801 7 522 082 26,61 Lihakunta 4 020 200 3 438 797 7 458 997 26,39 Odin Norden 1 227 016 1 227 016 4,34 Osuuskunta Pohjanmaan Liha 269 500 480 038 749 538 2,65 Odin Finland 396 151 396 151 1,40 OP-Suomi Arvo 350 000 350 000 1,24 Reima Kuisla 300 100 300 100 1,06 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 300 000 300 000 1,06 Nordea Pankki Suomi Oyj 265 279 265 279 0,94 OP-Delta -sijoitusrahasto 237 352 237 352 0,84 Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2009 KII A Yhteensä % Itikka osuuskunta 49 142 810 2 607 801 51 750 611 46,58 Lihakunta 40 202 000 3 438 797 43 640 797 39,28 Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2 695 000 480 038 3 175 038 2,86 Odin Norden 1 227 016 1 227 016 1,10 Odin Finland 396 151 396 151 0,36 OP-Suomi Arvo 350 000 350 000 0,32 Reima Kuisla 300 100 300 100 0,27 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 300 000 300 000 0,27 Nordea Pankki Suomi Oyj 265 279 265 279 0,24 OP-Delta -sijoitusrahasto 237 352 237 352 0,21 Liiketoiminnan lähiajan riskit Atrian lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Talouden taantuma vaikuttaa kysyntään konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Atrian liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti kansainvälinen liharaaka-aineen markkinahinnan muutoksiin liittyvä riski. Atria pyrkii suojautumaan epäsuotuisien tuotantokustannusten hintakehityksen vaikutuksilta tarvittaessa tuotannollisin sopeutuksin ja pyrkimällä ennakoimaan muutokset lopputuotteiden hinnoittelussa. Raaka-aineostoihin liittyvältä valuuttakurssiriskiltä suojautumiseksi konsernissa on laadittu yhtenäinen valuuttariskipolitiikka. Konserni aloitti IFRS:n mukaisen suojauslaskennan soveltamisen markkinariskien hallinnassa. Elintarvikkeita valmistavana yrityksenä Atrialle on erityisen tärkeää huolehtia raaka-aineiden ja valmisteiden laadusta ja turvallisuudesta koko tuotantoketjussa. Atrialla on käytössä nykyaikaiset menetelmät tuotanto-prosessien turvallisuuden varmistamiseksi ja erilaisten mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten vaaranaiheuttajien eliminoimiseksi. Gorelovon lihavalmistetehtaan käyttöönotto tapahtuu vuoden 2010 alkupuolella ja tuotannon käynnistämiseen liittyvät riskit pyritään minimoimaan. Tulevaisuuden näkymät Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena myös vuoden 2010 aikana. Elintarvikkeiden ja erityisesti lihan kulutuksen ei arvioida vähentyvän merkittävästi ja siten elintarviketeollisuuden myyntivolyymien ennustetaan säilyvän kohtuullisella tasolla Suomessa ja Skandinaviassa. Venäjällä ja Virossa markkinoiden toipuminen lamasta voi viedä arvioitua kauemmin. Tällaisessa markkinatilanteessa Atria kiinnittää erityistä huomiota tehokkaaseen kustannushallintaan. Vuosien 2007 - 2008 aikana tehtyjen yritysostojen jälkeen vuosi 2009 oli liiketoimintojen yhdistämisen, vakauttamisen ja tehostamisen vuosi. Vuonna 2010 edellisvuoden aikana käynnistetyt tehostamistoimet viedään päätökseen ja organisaation toimintakykyyn tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Investointipäätöksiä tehdään hallitusti ja koko konsernissa keskitytään positiivisen kassavirran turvaamiseen sekä käyttöpääoman vähentämiseen. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan kasvavan vuonna 2010. Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet Yhtiökokous 29.4.2009 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 12 800 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutus kumoaa kaikki voimassa olevat osakeantivaltuutukset, mukaan lukien rahastokorotusvaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. Omien osakkeiden hankinta ja luovutus Yhtiökokous 29.4.2009 valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. Vuonna 2008 Atria Oyj:n hallitus päätti 29.4.2008 yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia A-osakkeita. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankittiin käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden hankinta alkoi 29.9.2008 ja päättyi 3.2.2009. Yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita ei luovutettu vuoden 2009 aikana. Yhtiön hallussa oli 31.12.2009 yhteensä 113 712 kpl omia osakkeita. Hallinnointiperiaatteet Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atriagroup.com. Osinkoehdotus Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,25 euroa osakkeelle. Varsinainen yhtiökokous 29.4.2010 Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29. huhtikuuta 2010 Helsingissä, Finlandia-talossa. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla ajanjaksona, joka on 14 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (suljettu ikkuna). Tulosjulkistamisajankohdat 2010 Atria Oyj julkaisee vuoden 2010 aikana kolme osavuosikatsausta: - osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28.4.2010, noin klo 8.00 - osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29.7.2010, noin klo 8.00 - osavuosikatsaus tammi-syyskuu 27.10.2010, noin klo 8.00. Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 29.4.2010. Vuosikertomus ilmestyy viikolla 14/2010. Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atriagroup.com. Hiljainen kausi Atria-konsernin sijoittajasuhdeviestinnässä on käytössä hiljainen kausi, mikä tarkoittaa, että Atria ei anna lausuntoja taloudellisesta tilastaan kolme viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkaisemista. Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Atria on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2008 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2009 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2008 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat standardit: - IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Uudistettu standardi muuttaa laajasti myös muissa standardeissa käytettyä terminologiaa, ja myös joidenkin tilinpäätöslaskelmien nimet muuttuvat. - IFRS 8, Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Standardin mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä 'johdon lähestymistapaa', jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Uusi standardi ei tule muuttamaan raportoitavia segmenttejä eikä se myöskään merkittävästi muuta segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin aikaisemmin julkaisemat segmenttitiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen raportointiin. - Muilla vuositilintilinpäätöksen 2008 laatimisperiaatteissa mainituilla IASB:n julkaisemilla standardeille, jotka on otettu käyttöön 1.1.2009 alkaen ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin. Toimintokohtainen tuloslaskelma Atria on 1.1.2009 alkaen siirtynyt ulkoisessa raportoinnissa toimintokohtaiseen tuloslaskelmamalliin, jota käytetään myös yhtiön sisäisessä raportoinnissa. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuoden 2008 vertailuluvut on muutettu vastaamaan toimintokohtaista tuloslaskelmamallia. Toimintokohtaiset tuloslaskelmat vuodelta 2008 kvartaaleittain sekä vuosi 2008 on esitetty 28.4.2009 julkaistussa osavuosikatsauksessa. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT milj. EUR 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 Liikevaihto 1 316,0 1 356,9 1 272,2 1 103,3 976,9 Liikevoitto 27,5 38,4 94,5 41,5 40,2 % lv:sta 2,1 2,8 7,4 3,8 4,1 Rahoitustuotot ja -kulut -12,4 -22,3 -14,3 -7,3 -3,2 % lv:sta 0,9 1,6 1,1 0,6 0,3 Voitto ennen veroja 16,5 16,7 80,6 34,6 37,8 % lv:sta 1,3 1,2 6,3 3,1 3,9 Oman pääoman tuotto (ROE) % 1,7 2,5 17,2 8,8 10,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,7 5,3 15,2 8,7 10,3 Omavaraisuusaste, % 39,7 38,4 47,6 42,8 43,0 Korolliset velat 425,8 448,4 321,9 244,2 206,9 Velkaantumisaste, % 97,5 103,1 67,6 78,1 75,2 Nettovelkaantumisaste, % 89,4 94,6 60,1 66,8 68,9 Bruttoinvestoinnit käyttö- omaisuushyödykkeisiin 33,0 152,6 284,1 89,0 107,3 % lv:sta 2,5 11,2 22,3 8,1 11,0 Henkilöstö keskimäärin 6 214 6 135 5 947 5 740 4 433 Tutkimus ja kehitysmenot 9,4 9,9 8,4 7,4 6,7 lv:sta%* 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Tilauskanta ** * Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi **Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä. OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 Tulos/osake (EPS), EUR 0,25 0,42 2,56 1,15 1,24 Oma pääoma/osake, EUR 15,39 15,34 16,77 13,28 12,08 Osinko/osake, EUR* 0,25 0,20 0,70 0,595 0,595 Osinko/tulos %* 99,5 48,1 27,4 51,7 48,0 Efektiivinen osinkotuotto* 2,3 1,7 4,0 3,3 3,3 Hinta/voittosuhde (P/E) 44,0 27,9 6,8 15,9 14,5 Osakekannan markkina-arvo 312,6 327,9 490,4 422,4 379,5 Osakkeiden vaihto /1000 kpl , A 7 389 4 077 7 933 3 899 5 704 Osakkeiden vaihto %, A 38,8 21,4 41,6 28,1 48,0 Osakkeiden lukumäärä milj. kpl yht. 28,3 28,3 28,3 23,1 21,1 Osakkeiden lukumäärä, A 19,1 19,1 19,1 13,9 11,9 Osakkeiden lukumäärä, KII 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 Osakkeiden osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin 28,3 28,3 26,1 21,8 21,1 Osakkeiden osakeanti- oikaistu luku- määrä 31.12. 28,3 28,3 28,3 23,1 21,1 OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS Kauden alin A 6,50 10,51 16,90 15,00 11,50 Kauden ylin A 13,00 18,29 28,77 21,50 18,18 Kauden lopussa A 11,06 11,60 17,35 18,29 17,99 Tilikauden keskikurssi A 10,76 14,04 22,18 18,31 15,33 *) Hallituksen ehdotus ATRIA OYJ -KONSERNI KONSERNITASE Varat milj. EUR 31.12.09 31.12.08 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuus- hyödykkeet 469,1 493,5 Liikearvo 157,8 151,1 Muut aineettomat hyödykkeet 70,0 70,5 Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 7,4 6,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,3 2,1 Lainat ja muut saamiset 14,5 15,5 Laskennalliset verosaamiset 6,7 2,2 Yhteensä 727,8 741,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 115,6 113,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 212,6 231,8 Rahat ja pankkisaamiset 35,3 37,1 Yhteensä 363,5 382,2 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 10,0 11,3 Varat yhteensä 1 101,3 1 134,5 Oma pääoma ja velat milj. EUR 31.12.09 31.12.08 Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 435,1 433,5 Vähemmistöosuudet 1,8 1,4 Oma pääoma yhteensä 436,9 434,9 Pitkäaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat 318,9 320,8 Laskennalliset verovelat 41,2 42,4 Muut korottomat velat 1,3 0,2 Yhteensä 361,4 363,4 Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat 106,9 127,6 Ostovelat muut velat 196,1 208,6 Yhteensä 303,0 336,2 Velat yhteensä 664,4 699,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 101,3 1 134,5 KONSERNITULOSLASKELMA milj. EUR 10-12/09 10-12/08 1-12/09 1-12/08 Liikevaihto 340,4 361,1 1 316,0 1 356,9 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -297,2 -325,3 -1 151,0 -1 198,4 Bruttokate 43,2 35,8 165,0 158,5 * liikevaihdosta % 12,7 9,9 12,5 11,7 Myynnin ja markkinoinnin kulut -21,3 -18,9 -77,7 -73,6 Hallinnon kulut -12,1 -14,0 -47,7 -47,3 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 1,4 4,6 3,7 Liiketoiminnan muut kulut -7,5 -0,5 -16,7 -2,9 Liikevoitto 3,9 3,8 27,5 38,4 * liikevaihdosta % 1,1 1,1 2,1 2,8 Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -12,2 -12,4 -22,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,5 1,4 0,6 Voitto ennen veroja 3,2 -8,4 16,5 16,7 * liikevaihdosta % 0,9 -2,3 1,3 1,2 Tuloverot -4,6 2,2 -9,1 -5,3 Tilikauden tulos -1,4 -6,2 7,4 11,4 * liikevaihdosta % -0,4 -1,7 0,6 0,8 Tilikauden tuloksen jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille -1,2 -5,9 7,0 11,8 Vähemmistölle -0,2 -0,3 0,4 -0,4 Yhteensä -1,4 -6,2 7,4 11,4 Laimentamaton tulos/osake, € -0,04 -0,21 0,25 0,42 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € -0,04 -0,21 0,25 0,42 LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA milj. EUR 10-12/09 10-12/08 1-12/09 1-12/08 Tilikauden tulos -1,4 -6,2 7,4 11,4 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 -1,8 Rahavirran suojaus -1,4 -1,4 Nettosijoituksen suojaus -0,3 -0,3 Muuntoerot 3,2 -25,7 2,5 -30,3 Tilikauden laaja tulos 0,2 -31,9 8,2 -20,7 Laajan tuloksen jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille 0,4 -31,4 7,8 -20,2 Vähemmistölle -0,2 -0,5 0,4 -0,5 Yhteensä 0,2 -31,9 8,2 -20,7 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma mistön pääoma osuus yht. Osa- Yli- Muut SVOP Omat Muun- Kerty- Yht. ke- kurs- rahas- *) osak- to- neet pää- sira- tot keet erot voitto oma hasto varat Oma pääoma 1.1.2008 48,1 138,5 1,9 110,5 0,0 -3,3 178,5 474,2 1,9 476,0 Tilikauden laaja tulos -1,8 -30,1 11,8 -20,2 -0,5 -20,7 Osakepalkkiot -0,2 -0,2 -0,2 Omien osakkeiden hankinta -0,5 -0,5 -0,5 Osingonjako -19,8 -19,8 -19,8 Oma pääoma 31.12.2008 48,1 138,5 0,1 110,3 -0,5 -33,4 170,5 433,5 1,4 434,9 Tilikauden laaja tulos -1,7 2,5 7,0 7,8 0,4 8,2 Osakepalkkiot 0,3 0,3 0,3 Omien osakkeiden hankinta -0,8 -0,8 -0,8 Osingonjako -5,7 -5,7 -5,7 Oma pääoma 31.12.2009 48,1 138,5 -1,6 110,6 -1,3 -31,0 171,9 435,1 1,8 436,9 *) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA milj. EUR 1-12/09 1-12/08 Liiketoiminta rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 92,7 69,9 Rahoituserät ja verot -31,0 -32,3 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 61,7 37,6 Investointien rahavirta Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -32,3 -65,5 Sijoitukset -1,8 3,6 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -41,3 Investointien raha- virta yhteensä -34,1 -103,2 Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot 41,8 171,7 Lainojen maksut -64,8 -86,0 Osinkojen maksut -5,7 -19,8 Omien osakkeiden hankinta -0,7 -0,9 Rahoituksen rahavirta -29,4 65,0 Rahavarojen muutos -1,8 -0,6 TOIMINTASEGMENTIT milj. EUR 10-12/09 10-12/08 1-12/09 1-12/08 Liikevaihto Suomi 207,5 206,2 781,9 797,9 Skandinavia 98,8 112,4 405,2 455,2 Venäjä 29,8 35,5 113,0 93,8 Baltia 9,0 10,8 37,5 32,3 Eliminoinnit -4,7 -3,8 -21,6 -22,3 Yhteensä 340,4 361,1 1 316,0 1 356,9 Liikevoitto Suomi 11,2 11,8 42,9 33,9 Skandinavia 3,4 -1,2 10,0 14,4 Venäjä -0,4 -5,7 -9,8 -3,4 Baltia -9,1 -0,7 -12,6 -3,8 Kohdistamattomat -1,2 -0,4 -3,0 -2,7 Yhteensä 3,9 3,8 27,5 38,4 ROCE * Suomi 10,2 % 7,9 % Skandinavia 4,0 % 5,4 % Venäjä -6,9 % -3,3 % Baltia -26,5 % -9,1 % Konserni 3,1 % 4,5 % * Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % = Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma (12 kk liukuva, keskimäärin)*100 Investoinnit Suomi 4,1 3,8 14,2 23,8 Skandinavia 2,4 16,8 5,3 41,8 Venäjä 4,5 38,6 11,9 68,6 Baltia 0,4 2,1 1,6 18,4 Yhteensä 11,4 61,3 33,0 152,6 Poistot Suomi 7,2 7,3 29,7 29,8 Skandinavia 2,7 2,4 12,0 11,7 Venäjä 1,9 1,0 6,4 3,2 Baltia 8,0 0,9 10,5 2,8 Yhteensä 19,8 11,6 58,6 47,5 VASTUUT milj. EUR 31.12.09 31.12.08 Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia Lainat rahoitus- laitoksilta 6,0 9,6 Eläkelainat 4,2 3,9 Yhteensä 10,2 13,5 Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja muut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 6,7 6,7 Yrityskiinnitykset 3,1 7,9 Yhteensä 9,8 14,6 Taseeseen sisältymättömät vastuu- sitoumukset Takaukset 0,8 0,9 ATRIA OYJ Hallitus Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582. JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.atriagroup.com Tilinpäätöstiedote postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme www.atriagroup.com
Pörssitiedotteet | 18.2.2010